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2023年，中国新能源汽车和锂电池储能市场将保持高度繁荣，推动电池材料出货量大幅增加。

尽管出货量增长，但由于2021-2022年各种锂电池材料生产能力的快速扩张和释放，大多数锂电池材料的供需关系已从供不应求转变为供需平衡。一些材料领域甚至出现了产能过剩，导致相关锂电池材料价格从高位大幅下跌。

 

中国四种主要锂电池材料的出货量继续增长

2022年，动力电池和储能电池的出货量大幅增加，推动阴极、阳极、隔板和电解质四种主要材料的市场需求和产能快速上升，并推动市场出货量达到百万吨/百亿平方米。

阴极材料

在正极材料领域，2022年上半年中国锂电池正极材料出货量为77万吨，同比增长62%。其中，2022年，磷酸铁锂动力电池的出货量和装机容量将进一步增加，这将导致磷酸铁锂正极材料的出货量大幅增加，出货量增速将显著高于三元材料。

2021，中国磷酸铁锂材料出货量约48万吨，同比增长约250%。2022年上半年，中国磷酸铁锂材料出货量已达44.5万吨，接近去年全年出货量，同比增长130%。预计年出货量将超过110万吨，同比增长超过140%。

 

 

2021，中国将出货约43万吨三元材料，预计2022年出货量将超过65万吨，同比增长50%以上。尽管三元锂电池材料在中国的一些市场受到LFP材料的挤压，但其在高端市场的竞争优势仍然明显，尤其是在全球市场。2022年，中国领先的三元材料公司的高镍正极材料出口量同比大幅增长，在国际市场的占比快速提升。

从市场份额来看，2022年磷酸铁锂材料将占阴极材料出货量的近60%。预计到2025年，磷酸铁锂材料的发货量将比2021增加5倍，这将进一步提高磷酸铁锂材料发货的比例。

阳极材料

在阳极材料领域，2021中国将出货约72万吨阳极材料，同比增长95%。在动力电池出货量大幅增加的推动下，人造石墨的市场份额进一步增加，超过82%，但增长速度有所放缓，主要原因是产能不足。

2022年上半年，中国锂电池负极材料出货量为54万吨，同比增长68%。其中，人造石墨市场占85%。预计阳极材料年出货量将超过120万吨，同比增长65%以上。

分离器

在分离器领域，2021中国锂电池分离器将出货约78亿平方米，同比增长超过100%。锂电池隔膜市场以湿法隔膜为主，2022年上半年湿法隔膜市场将占79%。

 

 

2022年上半年，中国锂电池隔膜市场出货量达到54亿平方米，同比增长超过55%。预计锂电池隔膜年出货量将超过110亿平方米，同比增长40%以上。

电解质

在电解液领域，2021中国电解液出货量约为50万吨，同比增长约100%。其中，由于六氟磷酸锂和添加剂VC等原材料供应不足的制约以及价格暴涨的影响，电解液价格大幅上涨。2022年上半年，中国电解液出货量为33万吨，同比增长63%。预计年电解液出货量将超过80万吨，同比增长60%以上。

总体来看，2022年，中国四大锂电池材料的整体出货量仍将保持增长态势，出货量增长率超过60%，但出货量增速较去年有所放缓，且低于电池出货量增速。原因是，早期市场需求的快速增长导致锂电池材料的出货量大幅增加。

基数增加后，整体出货量增长率有所下降。预计到2023年，中国锂电池市场出货量将超过1TWh，这将进一步增加锂电池四大材料的整体出货量。

 

产能释放加快，电池材料价格下降

2021，新能源汽车和锂电池储能市场的爆炸性增长将推动锂电池出货量的大幅增长，这反过来将对各种上游锂电池材料产生强劲需求。整个锂电池材料环节将处于供应紧张和价格上涨的状态。其中，锂电池原材料，包括碳酸锂、六氟磷酸锂、磷酸铁锂、磷酸亚铁、磷酸一铵、PVDF、VC等，将在2021经历大幅涨价，并将持续到2022年。

 

 

但随着上游企业的加速扩张和新产能的集中释放，2022年下半年大部分锂电池材料的供需关系将逐步稳定，价格将进入下行通道。具体而言，除碳酸锂外，包括PVDF、六氟磷酸锂、VC、铜箔和硫酸钴在内的锂电池材料的市场价格与今年年初相比大幅下降。

到今年10月，添加剂VC的市场价格与今年年初相比下降了75%。六氟磷酸锂、PVDF、电解质、硫酸钴等材料的价格较年初下降了40%以上。

阳极材料、隔板和铜箔等材料的价格也有不同程度的下降。主要原因是近两年各材料领域的大规模扩产，新增计划产能数量远远超过市场总需求，大部分材料的供应关系从以前的供应短缺转变为供需平衡，甚至进入产能过剩阶段。

 

结论

总体来看，预计到2023年，除锂矿外，其他锂电池原材料产能瓶颈将解除，供需关系将相对平衡，部分原材料领域将出现过剩产能，市场竞争将进一步加剧。