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未来一年，三元电池和磷酸铁锂电池的产量和装机容量将是多少？

 

三元成本劣势正在减弱

2022，整个三元锂电池市场确实将受到磷酸铁锂电池的影响。

三元锂电池与磷酸铁锂电池相比具有显著的市场份额优势，经过三年的发展，磷酸铁锂蓄电池在2022取得了反击。全年，三元锂电池在生产、销售和装机容量方面均被磷酸铁锂电池赶超：

 

生产

三元锂电池年产量为212.5GWh，同比增长126.4%，占总产量的38.9%，磷酸铁锂332.4的产量，占总产量60.9%，累计同比增长165.1%。

 

销售额

三元锂电池年销量为193.5GWh，同比增长143.2%，占总销量的42.8%。磷酸铁锂电池累计销量271.0GWh，占总销量58.2%，累计同比增长155.7%。

 

装机容量

三元锂电池年装机容量为110.4GWh，同比增长48.6%，占总装机容量的37.5%。磷酸铁锂电池累计装车量183.8GWh,占总装车量62.4%，累计同比增长130.2%。

 

 

研究认为，虽然磷酸铁锂电池在2022表现良好，但三元锂电池和磷酸铁锂蓄电池在未来将继续长期共存。没有完全的滚动和替代关系，只有周期性的起伏。这反映在2009年至2021的过去12年中，三元锂电池和磷酸铁锂电池的三个阶段所占份额相互超越。

 

此外，三元低镍电池，如3系列和5系列电池，由于其能量密度和其他财产，仅略高于磷酸铁锂，但其热失控和其他管理成本与8系列类似。考虑到性价比，它很容易被磷酸铁锂电池抢占。但逐渐占据三元份额的高镍、超高镍、无钴三元电池在高端市场仍具有明显的竞争优势，其优质性能无人能及，被磷酸铁锂电池所取代。

 

尽管对磷酸铁锂电池感兴趣的车企数量正在逐渐增加，但高端品牌使用的比例仍然较低。2021，终端配套汽车公司仍主要集中在比亚迪、上汽通用威林和特斯拉，约占80%。即使是2021首次提出使用磷酸铁锂电池的特斯拉，也只会在全球标准型号上使用磷酸铁锂电，而其他高性能型号，如高阻抗型号和高端型号，如X型和S型，仍将使用高镍低钴三元锂电池，尤其是他们的4680大型圆柱形电池将于2022年正式使用。值得注意的是，2021全年，就磷酸铁锂电池和三元锂电池的材料价格而言，虽然三元材料的绝对价格仍高于磷酸铁锂，但磷酸铁锂的价格涨幅高于磷酸铁锂盐。它已经远远超过了三元材料，这将削弱三元材料相对于铁和锂的成本劣势。

 

 

磷酸铁锂（动力型）价格从2021年初的4万元/吨上涨至年末的11.1万元/顿，涨幅177.5%。截至1月14日，价格再次上涨至12.6万元/桶。

523型、622型和811型三种最常用的三元材料的价格已从年初的12.35万元/吨、14.5万元/每吨和17万元/公吨上涨至年底的24.8万元/顿，26.6万元/吨和27.6万元人民币/吨，分别增长100%、83%和62%。

 

磷酸铁锂全面推向市场

2021，磷酸铁锂的产量和电池的装机容量急剧上升。主要原因是研究中提到的锂电池上游原材料，如四大材料和铜箔的价格大幅上涨，导致磷酸铁锂的成本降低。电池具有明显的性价比优势，这也在于终端车企对其使用的动力电池偏好的变化，尤其是热门乘用车动力电池匹配的变化。此前，由于补贴政策对电池能量密度和车辆续航里程的偏好，磷酸铁锂电池主要用于商用车。2021，商用车销量为18.6万辆，同比仅增长46.6%，与乘用车相当。352.1万辆的销量远远落后于1.1倍的增速，而商用车磷酸铁锂的装机容量在10GWh左右，同比增长仅为个位数，可以说与2020年的装机量基本持平。但乘用车磷酸铁锂装机容量已超过30GWh，同比增长超过900%，占磷酸铁锂动力电池总装机容量的75%以上。这是2021磷酸铁锂电池装机容量大幅增加的主要原因。这反映在2021主要主流汽车公司的选择上。比亚迪、小鹏、吉利、上汽等国内车企，以及大众、特斯拉、戴姆勒、福特、现代等车企均表示将推出磷酸铁锂电池。

 

 

在特斯拉目前在中国销售的Model 3和Model Y等代表性车企中，铁锂版本的销量占比近80%，全球其他市场的Model 3、Model Y的标准续航版本也在销售。开始使用磷酸铁锂电池。中国汽车公司比亚迪也是磷酸铁锂电池的领导者。其模型中使用的磷酸铁锂电池和三元锂电池的比例从2020年的5.5:4.5突然增加到2021的9.4:0.6。各大终端车企的集体偏好也导致电池制造商改变了方向。此前专注于三元锂电池的LG新能源和SK创新也于2021宣布进入磷酸铁锂行业。

 

总体而言，除松下外，动力电池装机容量排名前十的电池制造商已开始部署磷酸铁锂电池。显然，22年年中磷酸铁锂电池装机容量和产量的大幅增长与中国外国汽车公司动力电池偏好的变化以及动力电池制造商的布局密切相关。

当然，2022全年磷酸铁锂比例加快的趋势主要集中在中国市场。其他国家对磷酸铁锂的需求没有中国高，而且仍以三元锂电池为主，但这一趋势预计将在2023年发生变化。

 

 

如果说2022是磷酸铁锂电池在国内动力电池市场启动三元锂电池生产和装机容量的一年，那么在新的2023年，磷酸铁锂蓄电池将继续保持其在中国动力电池市场的优势。在三元锂电池一直保持主导地位的国际动力电池市场（在其他国家，无论是储能领域还是新能源汽车领域，三元锂离子电池都占比超过三分之二），或者也将面临市场份额的快速增长，不排除首次超越三元锂电池的可能性。

 

磷酸铁三元及锂的前景

2022，磷酸铁锂产业链将几乎全年保持高速发展。

其中，磷酸铁锂正极材料的主要玩家仍为德方纳米、湖南裕能、湖北万润等专业玩家，磷酸铁铁锂年产量共计41万吨，同比增长179%。

增长速度与新能源汽车的销量（零售298.9万辆，同比增长169.1%）以及供需的总体平衡几乎相同，但到2023年，将有许多新玩家进入游戏并进行大规模产能扩张。

 

磷化工公司（川恒、兴发集团等拥有上游磷资源的公司）、二氧化钛公司（中核二氧化钛等拥有原材料和硫酸亚铁副产品的化工公司）、，以及专注于三元材料的公司（当升科技、厦门钨业新能源等均已正式宣布进军磷酸铁锂行业）。产能规划高达10万吨。尽管由于目前的能源评估和安全评估审批，这些磷化工项目正逐渐趋严，但新增产能也存在产能爬坡等问题，计划产能可能无法快速出来。然而，从长远来看，磷酸铁锂的供应可能会过剩。这将对磷酸铁锂行业产生一定的影响。一旦终端车企对磷酸铁锂电池市场的需求减弱，可能会造成整体产能过剩，尤其是新玩家的产品同质化程度高，与同行相比没有优势，容易引发低价恶性竞争。

 

至于三元锂电池，虽然2022被磷酸铁锂电池超过，但增长速度仍有很大差距。然而，2022年4680电池的推出以及高镍无钴工艺有望为三元锂蓄电池带来机遇，并大幅增加容量，全面提高高镍三元锂电池在整个三元锂蓄电池中的比重。

 

 

2021，我国三元高镍材料（包括NCA和NCM 811）的产量达到约14万吨，同比增长260%以上，供应侧将于2023年推出低成本、高性能的无钴锂电池、四元锂电池和适用于高镍三元电池的4680块电池。

以及需求端，终端车企的高端车型和高端品牌对高镍三元电池的需求持续增加，高镍三元锂电池有望继续保持快速增长，进一步占据中低镍三元的份额，实现磷酸铁锂电池的逆转。