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锂离子电池隔膜行业现状

 

在“碳达峰、碳中和”的大背景下，发展新能源已成为全球共识，新能源汽车、储能产业以及消费电子的快速发展驱动锂电池产业迅速扩容，为隔膜行业提供了广阔的市场空间。锂离子电池隔膜作为锂离子电池生产的关键材料之一，对锂电池的性能和安全起到至关重要的作用，其行业技术水平和生产能力的发展状况对整个锂离子电池行业的发展具有重要意义。锂离子电池隔膜行业是国家政策支持的新能源领域重点发展的关键材料行业，在国家政策支持下将取得快速发展。

 

锂离子电池隔膜行业政策信息

 

锂离子电池隔膜是锂离子电池的关键材料之一，属于国家重点支持行业，近年来，我国颁布了一系列相关产业政策。

2019年9月，发改委《产业结构调整指导目录（2019 年本）》，将锂离子电池用三元和多元、磷酸铁锂等正极材料、中间相炭微球和硅碳等负极材料、单层与三层复合锂离子电池隔膜、氟代碳酸乙烯酯（FEC）等电解质与添加剂列入鼓励类产业范畴。

2020年10月，国务院办公厅《新能源汽车产业发展规划（2021-2035年）》 ，到 2025 年，我国新能源汽车市场竞争力明显增强，动力电池、驱动电机、车用操作系统等关键技术取得重大突破，安全水平全面提升，新能源汽车新车销售量达到汽车新车销售总量的 20%左右。

2021年7月，国家发展改革委国家能源局《关于加快推动新型储能发展的指导意见》，到 2025 年，实现新型储能从商业化初期向规模化
发展转变。到 2030 年，实现新型储能全面市场化发展。推动技术进步，壮大储能产业体系。《意见》指出，开展前瞻性、系统性、战略性储能关键技术研发，以“揭榜挂帅”方式调动企业、高校及科研院所等各方面力量，推动储能理论和关键材料、单元、模块、系统中短板技术攻关，加快实现核心技术自主化，强化电化学储能安全技术研究。坚持储能技术多元化，推动锂离子电池等相对成熟新型储能技术成本持续下降和商业化规模应用，实现压缩空气、液流电池等长时储能技术进入商业化发展初期，加快飞轮储能、钠离子电池等技术开展规模化试验示范，以需求为导向，探索开展储氢、储热及其他创新储能技术的研究和示范应用。

2021年12月，工信部《锂离子电池行业规范条件》（2021 年本） ，明确了锂离子电池行业内的锂电池、正极、负极、隔膜、电解液等企业的产业布局和项目设立、工艺技术和质量管理、产品性能、安全和管理、资源综合利用和生态环境保护等规范条件，其中对隔膜的
纵向拉伸强度、横向拉伸强度、穿刺强度等性能指标参数进行了详细说明。

2022年11月，工业和信息化部办公厅 国家市场监督管理总局办公厅，《两部门关于做好锂离子电池产业链供应链协同稳定发展工作的通知》 ，各地工业和信息化主管部门要及时了解本地锂电制造及一阶材料（正极材料、负极材料、隔膜、电解质等）、二阶材料（电池级碳酸锂、氢氧化锂等）产业发展情况，按照“十四五”制造业系列规划和《关于推动能源电子产业发展的指导意见》等要求，实事求是制定本地区锂电产业发展政策。指导锂电企业结合实际和产业趋势合理制定发展目标，在关键材料供应稳定、研发创新投入充足、配套资
金适量充裕的前提下，因时因需适度扩大生产规模，优化产业区域布局，避免低水平同质化发展和恶性竞争，建立创新引领、技术优先、公平竞争、有序扩张的发展格局。鼓励锂电上下游企业深度合作，通过签订长单、技术合作等方式建立长效机制，引导上下游稳定预期、明确量价、保障供应、合作共赢。

锂离子电池的主要材料包括正极材料、负极材料、电解液和隔膜，其中锂离子电池的隔膜属于电池材料中技术壁垒最高的环节，在电池体系中起着分隔正负极、阻隔充放电时电路中电子通过、允许电解液中锂离子自由通过的作用，可在电池充放电或温度升高的情况下有选择地闭合微孔，以限制过大电流、防止短路，其性能的优劣直接决定了电池的整体性能。锂电池隔膜行业技术要求高，属于技术密集型行业，国内龙头企业逐步发展中高端产品路线，抢占海外市场份额；同时市场方面，在新能源汽车、储能等下游行业快速发展的背景下，锂电池隔膜需求旺盛，因此锂电池隔膜产业受国家政策大力支持，具备较好的竞争力。

 

 

行业发展情况

 

（1）“碳达峰、碳中和”背景下，锂电池隔膜需求迅猛增长

锂电池隔膜行业与下游锂离子电池产品终端应用领域的关联度较高。锂离子电池终端应用主要集中在新能源汽车、储能及消费电子领域，当前，碳达峰和碳中和已成为国际社会的共识，在各国政策支持下，新能源汽车替代传统燃油车的趋势较为明显；能源生产方面，储能电池能够弥补清洁能源风能和光能的时空分布不均衡性，发展空间较大；消费电子市场容量较大，尤其是数码电池及高倍率电池的需求增长较快。新能源汽车、储能产业以及消费电子的快速发展为隔膜行业提供了广阔的市场空间。研究机构 EVTank、伊维经济研究院联合中国电池产业研究院共同发布的《中国锂离子电池行业发展白皮书（2023 年）》数据显示，2022 年我国锂电隔膜出货量为 133.2 亿平米，同比增长 65.3%。从隔膜产品结构来看，我国 2022 年湿法隔膜出货量占比达 78.7%。2022 年，受全球新能源汽车终端需求提升的驱动，全球锂电池隔膜出货量为 163.9 亿平米，同比增长 54.5%，隔膜市场处于高速发展阶段。

（2）锂电池隔膜产业逐渐向国内转移，中高端隔膜产品供不应求

从全球发展趋势来看，锂电池隔膜产业是逐步向国内转移的过程。随着我国企业在隔膜制备工艺上的突破及资金投入，国产锂离子电池隔膜产品逐步打入海外市场，我国隔膜头部企业星源材质、恩捷股份等持续拓展海外一线锂电池厂商 LG 化学、三星 SDI 等客户，逐步渗透至全球市场，我国隔膜企业已占据超过 80%的全球市场份额。由于国内锂离子电池隔膜生产企业技术日趋成熟，加之更具有成本优
势，未来全球锂电隔膜产业将进一步向中国企业转移。

当前我国隔膜企业较多，产品质量参差不齐，中高端动力类锂离子电池对隔膜的产品品质要求极高，除厚度、稳定性和一致性、力学性能等基本要求外，对直接影响到隔膜的孔隙率、透气性、融化温度、闭孔温度等技术参数的孔径尺寸和分布的均匀性要求更高。但是由于生产技术上的高壁垒、生产线建设周期长且达产时间和实际产能尚有不确定性等各种因素，隔膜市场中高端产能供给依旧存在不足。专注于中高端隔膜产品的龙头企业凭借良好产品质量、较强的产能扩张能力不断扩充市场份额，市场集中度有望继续提升。

 

行业竞争格局

 

从全球锂离子电池隔膜市场来看，隔膜生产国家主要有中国、日本、韩国、美国等，虽然我国锂离子电池隔膜产业起步相对较晚，但是我国隔膜厂商已经凭借技术水平进步以及成本优势迎头赶上，发展速度较快。从全球份额来看，我国隔膜企业 2022 年已占领全球 80%以上的市场。随着国内龙头企业产能规模逐步扩大、与国外一线锂电池厂商合作进一步深化，我国隔膜出货量份额将继续增加。从国内锂离子电池隔膜市场来看。近年来，国产隔膜厂商在产能建设、成本控制、技术提升等方面陆续取得进步。以星源材质、恩捷股份、中材科技等为代表的国内隔膜厂商，正凭借不断提高的技术水平和本地生产成本优势，迅速扩充产能抢占市场份额。国内隔膜行业的竞争将主要集中在技术工艺、产品品类和品质、设备能力、以及生产效率和规模效应带来的成本优势等方面，具备自主核心技术及成本优势的优质隔膜产品生产厂商的市场占有率将稳步提升。