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全球新能源汽车销量激增，高镍动力电池市场渗透率加快。

在应用端，海外电动汽车销量进一步增长，三元电池占据主流地位，中高端车型多采用高镍技术路线，带动了包括CATL、松下、LG能源、三星SDI、SKI在内的中日韩领先电池公司。高镍电池在国际市场上的装机容量大幅增长。

在供应方面，日本和韩国的顶级电池公司宣布，他们于2021大规模生产甚至大规模生产镍含量超过90%的超高镍电池产品，从而加速上游高镍前体和高镍阴极材料的工业化。

同时，为确保原材料稳定供应，降低采购成本，领先的电池公司和主机厂也在积极布局上游原材料，通过战略采购或合资建设锁定上游高镍阴极的供应。

 

 

随着原始设备制造商对高镍电池的需求不断增加，从镍钴矿公司到正极材料公司再到电池制造商，他们也在加快高镍新产品的研发和量产，并启动产能扩张模式。高镍阴极和高镍功率市场将进入一个新的竞争阶段。

 

阴极市场需求激增

下游市场的强劲需求刺激了上游锂电池材料的整体繁荣。

市场数据显示，2021上半年，全球NCM811电池装机容量同比增长276%，推动NCM81l材料出货量大幅增加；高镍阴极的市场份额提高到38%，海外高镍化趋势越来越明显。

包括CATL、松下、LG新能源、三星SDI和SKI在内的中国、日本和韩国电池公司的高镍电池出货量进一步增加，导致对高镍正极材料的需求强劲。

上半年，中国领先的三元材料公司，包括容百科技、当升科技、振华新材，出货量同比大幅增长。其中，高镍正极材料的出货量同比大幅增长。

其中，容百科技2021上半年三元材料出货量超过2万吨（其中90%以上为高镍三元阴极材料），同比增长约135%。净利润和吨利润同比大幅增长，市场占有率进一步提高。

2021第三季度，容百科技实现收入26.6亿元，同比增长138.7%；净利润2.3亿元，同比增长284.7%。其中，NCM811、Ni90及以上超高镍系列产品销售额环比增长约20%。

 

 

此外，Posco Chemical、L＆F、Sumitomo Metal和Umicore等外国品牌的高镍阴极出货量也同比大幅增长，主要供应国际市场。

为满足下游市场日益增长的需求，上述正极材料公司正在积极扩大三元材料产能，其中高镍正极材料成为上述企业新增产能项目的重点。

在扩大高镍阴极产能的同时，正极材料公司对高镍前驱体的需求也很旺盛。巨额采购订单陆续落地，中国顶级三元前驱体公司受益明显。

例如，格林美与韩国阴极材料供应商ECOPRO BM签署了两份供应协议。ECOPRO-BM将从2021至2026年间从格林美采购总计82.6万吨高镍三元前体。为格林美镍前驱体市场份额的增长奠定基础。

与此同时，中伟股份有限公司高镍前体的出口业务也持续增长，在国际市场的比重进一步提高。公司现有高镍系列产品占比超过80%，国外供不应求。

 

 

总体来看，下游市场需求的持续增长为三元材料公司和前驱体公司加快新产品研发、扩大高镍产能提供了保障。一线企业将在产能、产品质量、产品结构和客户群等方面具有更强的竞争优势。

 

超高镍电池竞赛升温

在高镍电池出货量持续增长的同时，中日韩三国电池龙头企业在超高镍电池领域的市场竞争也在迅速升温。2021电池日，马斯克推出了含100%镍的超高镍终端电池，并加快了新型4680电池的批量生产。

在高镍电池赛道上，包括CATL、松下、LG能源、三星SDI、SKI等在内的领先企业已大规模生产和供应镍含量超过80%的NCM和NCA电池，目标镍含量达到90%或更多的超高镍电池。

2021年初，SKI公布了其新的“SK Inside”品牌战略，并展示了最新的NCM 9/0.5/0.5系统，将钴含量降至5%。SKI宣布，目前已准备好大规模生产NCM 9/0.5/0.5电池，并正在等待汽车制造商的订单，这些订单可以提供700公里的续航里程和更短的充电时间。

 

 

三星SDI在韩国2021 InterBattery上展示了其最新电池技术，包括镍含量超过90%的NCA电池。

三星SDI证实，该公司已开始生产镍含量为91%的NCA圆柱形电池，该电池将用于电动汽车领域，91%镍含量的方形NCA电池的商业化将推迟几年。未来，其高镍电池的镍含量将进一步提高到94%甚至更高。

LG Energy目前将专注于四元电池领域，计划正式批量生产NCMA超高镍电池（镍含量90%），并于2021向特斯拉供应。

与此同时，LG能源和通用汽车还在美国成立了一家名为Ultium Cells的合资电池公司，到2022年为通用汽车生产和供应NCMA四元电池。

 

松下在高镍电池技术路线上坚持NCA路线，目前已大规模向特斯拉供应钴含量低于5%的NCA电池。该公司还表示，将在未来五年内将供应给特斯拉的2170圆柱形电池的能量密度提高20%，并计划在2022年至2023年间交付无钴电池。

 

CATL已批量生产并供应第一代NCM811电池，已成为中国高镍电池的领导者。其第二代NCM811电池将添加一个硅碳阳极，并已制造出比能量为304Wh/kg的高镍电池样品，或将于2021批量生产。

 

 

中国、日本和韩国的顶级电池公司瞄准了镍含量超过90%甚至完全不含钴的高镍电池或固态电池的下一代电池，并制定了相对明确的量产时间表。在这种情况下，高镍材料和高镍电池的国际市场竞争也将进一步升级，从而推动高镍电池产业链的快速发展。